Gjør egendefinerte felter søkbare i HubSpot

HubSpot Quick Wins #1

Du har organisasjonsnummeret rett foran deg. Du vet at kunden ligger i HubSpot. Likevel gir søkefeltet null treff. Hva skjer?

Hva HubSpot søker i – og hva det ignorerer

Ut av boksen leter søkefeltet i navn på kontakter og selskaper, domener, adresser, byer, innhold i notater, e-poster og oppgaver, samt telefonnumre for kontakter.

Men alt du selv har lagt til – organisasjonsnummer, interne kundenumre, bransjekoder – er usynlig for søket. Med mindre du gjør én liten endring.

Slik fikser du det

1. Gå til Settings (tannhjulet øverst til høyre).
2. Velg Properties i venstremenyen.
3. Finn feltet du vil gjøre søkbart – for eksempel organisasjonsnummer eller kundenummer.
4. Klikk på feltet, og huk av for «Show this data in global search results».

Det er alt. Neste gang du limer inn et organisasjonsnummer eller søker på en intern ID, dukker riktig post opp umiddelbart.

Hvorfor dette er verdt to minutter av dagen din

Hver gang noen på teamet må klikke seg gjennom filtre og lister for å finne en kunde de vet ligger der, taper dere tid. Multipliser det med alle på teamet, hver dag, og det blir en del klikk. Denne lille endringen fjerner den friksjonen.

HubSpot Quick Wins er en serie fra Utbrudd der vi deler små, konkrete tips som gjør hverdagen i HubSpot litt enklere. Følg oss på LinkedIn for ukentlige tips.